新能源和碳中和的冲击下，三桶油会倒闭吗？
先说答案：绝不可能！昨白天开车路过家门口的充电站，看到电子屏上滚动着“充电40分钟，免费洗车”的广告，突然想到一个问题：当满大街都是新能源车的时候，中石化、中石油、中海油这些“三桶油”会不会倒闭？这个问题听起来有点惊悚，毕竟就在几年前，谁曾想到诺基亚会从手机王座上摔下来？谁曾想到相机会被手机逼到墙角？事实是，这个世界变化虽然很快，但是真正的真相可能和很多人直觉相反——三桶油不仅不会倒闭，反而正成为新能源时代的大玩家。原油的基本盘，比想象中坚固许多人一提到原油，就想到汽油、柴油，以为原油主要就是给车船飞机提供动力的。但实际上，原油的用途远不止于此，甚至原油被炼成燃料是最浪费的一种用法。有数据显示，目前中国的原油消费中，应用于交通运输的比例已经降低到不足60%。什么意思？就是我们日常生活中无数的塑料制品、化纤衣物、合成橡胶、化肥农药、化妆品等等，都来自原油炼制的化工产品。你身上穿的很多高科技材料的衣服，厨房里的保鲜膜，孩子的塑料玩具，办公室的打印机，甚至你手机的外壳，都离不开石油化工产品。这部分需求，在核聚变能被人类可控制使用前，完全没有被取代的可能，这成为原油最坚实的基本盘。交通能源替代，没那么简单再看用于交通领域的原油，情况也比想象中复杂。这里面的大头其实在海运和空运。乘用车消耗的原油，全球来看大概只占20%左右。空运自不必说了，飞机对燃料能量密度和安全性的要求极高，在可见的将来，电池都难以替代航空燃油。总不能让国际航班飞一半停下来充电吧？海运方面，目前内陆航运确实开始出现新能源船，但续航呢？200公里。对于动辄航行上万公里的远洋货轮来说，这个数字基本就是搞笑。要满足海运需求，新能源的续航能力需要出现指数级增长，至少在锂电池这个技术路线上，我们还看不到这种可能性。所以，新能源真正能够争夺的，其实就是那20% 的乘用车用油市场。而且，这20%的替代过程，也比我们想象中要慢。近些年中国汽车出口终于超越日本，跃居全球第一，很多人欢欣鼓舞，认为这是中国新能源车的胜利。但再看具体数据，会发现中国汽车出口中80%是传统燃油车。这说明什么？中国汽车出口成为全球第一是整个工业体系的胜利，新能源弯道超车的贡献被大幅高估了。特别是在中国汽车第一出口地俄罗斯，因为气候寒冷的原因，几乎绝大部分都是燃油车。再看国内，新能源车渗透率已经到达40%，要知道原来的规划里，2030年才达到这个目标。渗透率快速提升的背后，瓶颈也开始显现：西北部寒冷地区对电动车接受度低，一线城市核心区域70%占比的老旧小区充电难问题，都将对渗透率进一步高速增长形成很大制约。与此同时，这两年新能源产能的扩充之恐怖，接下来行业内卷会造成多少玩家活不下去，简直无法想象。三桶油的底牌，出乎意料聊到这里，我们再来看看主角——三桶油。在很多人印象中，三桶油就是卖油的，新能源起来了，它们自然要倒霉。但这个认知可能过于简单了。首先，三桶油是国内现金流最充沛，资本扩张需求最少的企业之一。当新能源行业经历残酷内卷，一批企业活不下去的时候，谁有能力来收拾残局？答案可能是三桶油。别觉得这是天方夜谭，三桶油早就成了新能源的大玩家！“三桶油”2024年在新能源领域的投资总额如下：中国石油- 新能源业务投资规模达240.5亿元，同比增长21.7%，重点布局光伏、风电、地热、氢能等清洁能源项目 。 - 风光发电量达47.2亿千瓦时，地热供暖面积突破5000万平方米，氢能产能增至8100吨/年，建成26座加氢站 。 中国石化- 启动“万站沐光”计划，截至2024年底已建成5000余座光伏站点 。 - 通过生物质掺烧替代燃煤，供电煤耗降至287.15克/千瓦时，减少煤炭消耗288万吨，外购绿电达43亿千瓦时 。 中国海油- 未直接披露新能源投资金额，但2024年资本支出预算为1250-1350亿元，重点推进海洋能源与“蓝绿氢”协同项目 。 传统能源企业投资甚至控股新能源企业，已经有成功先例。三桶油早已不是我们印象中只会卖油的“老古董”。中石化已经建成超过2000座充电站、超过1000座光伏发电站；中石油也在积极布局加氢站和光伏；中海油则在海上风电领域有所布局。它们有资金、有土地、有网点、有政策支持，转型的优势远比我们想象中大。所以，未来的能源格局，根本不是新能源彻底取代传统能源，而是各种能源形式并存、融合的局面。三桶油不会坐以待毙，它们已经开始转型，从单纯的油气公司向综合能源服务商转变。加油站未来可能不再是单纯的加油站，而是加油、充电、换电、加氢、购物、休息的综合能源服务站。而且，随着新能源普及率提高，电网压力增大，三桶油甚至可能利用其现有的供应链和储备设施，参与储能、调峰等业务。回到开头的问题：新能源和碳中和的冲击下，三桶油会倒闭吗？答案是：绝不可能。它们可能会经历转型的阵痛，可能会面临营收结构的调整，可能会被迫改变商业模式，但它们不会消失，甚至可能变得更强大。这个世界的变化，很少是非此即彼的取代，更多是彼此融合的演进。
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